影片改编自周浩晖豆瓣高分悬疑小说。以“审判者”自居的神秘杀手Darker公开挑衅警方，接连发出“死亡通知单”，收到之人都会被残忍处决。为查清真相，爆炸案目击者黄少平（古天乐 饰）、天才警察罗飞（张智霖 饰）、专案组组长韩灏（吴镇宇 饰）纷纷入局。Darker究竟是谁？真相不断反转，惊人的秘密逐渐浮出水面……
米雪儿（Noa Kooler 饰）已经32岁了，在原本的计划中，她很快就将和完成了爱情长跑的男朋友幸福的携手步入婚礼的殿堂，之后等待着她的，将会是让人人羡慕的美满生活。然而，一个无心的玩笑竟然让米雪儿的男友在这个节骨眼上选择了离开她。 婚礼的场地已经决定了，一切程序按部就班的进行着，可是突然之间，新郎没了，这让米雪儿陷入了焦虑之中。将这一切取消已经不可能了，离仪式举行还有一个月的时间，对于米雪儿来说，解决这一问题的唯一方法，就是在这一个月内找到另一位新郎。在遇见了各种各样不靠谱的男人后，一个名叫约斯（奥兹•泽哈威 Oz Zehavi 饰）的大帅哥出现在了米雪儿的身边。
布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……
