刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据，可是他总在最接近真相时功亏一篑。
因为一起突发的钢铁厂爆炸事故，失去了所有出口的城镇陷入停滞，居住在那里的初三学生正宗过着沮丧的日子。为了有朝一日能恢复原样，居民们被禁止改变，过着沉闷的生活。在这期间，正宗被神秘的同班同学睦实引导，踏入了钢铁厂的第五高炉。在那里，他们遇到了一位无法说话、像野狼一样的少女。两位少女与正宗的相遇打破了世界的平衡，不满于平凡生活的少年少女们的无法抑制的"恋爱冲动"开始摧毁世界——。
盗版影碟贩子扎法曾是一名电影临时演员，因为妻子要和他离婚，扎法决定放弃这份不合法的工作，转而去和他的老搭档拍一部名叫《巅峰-恶魔的覆灭》的电影，这是一部在1977年搁浅的科幻片。一场和他的菜鸟搭档别开生面，滑稽搞笑又不失煽情的拍摄历程由此开始了。
