供职于某杂志社的女编辑上野薰里（黒谷友香 饰）与同僚相恋，展开了一段长达9年的不伦之恋。对方有家有室，无法时常分身与之相处，33岁的薰里时中过着孤独的生活。为缓解工作压力，她经常写下自己撰写的短歌，还报名参加了阿拉伯舞舞蹈班。在舞蹈班，薰里结识了年轻的小提琴手阿圭（黄川田将也 饰）。在冰冷的都市里，这对姐弟相互触摸到对方心中的孤独，由此展开一段火热的恋情。然而随着时间的流逝，薰里和阿圭直接的差别渐渐凸现，彼此的热情也开始转淡。另一方面，薰里对不伦恋人的也迟迟无法忘怀。摇摆的感情，无处搁放……
画家陈佳诚在妻子意外车祸去世后，生活陷入颓废落魄的状态，每天酗酒成瘾潦倒度日，在女友逝世一周年时，陈佳诚生无可恋，选择了轻生，用尽各种办法谁料却屡遭失败，陈佳诚愤慨之下，顺手将铁丝插入电闸，一时火光四溅，陈佳诚被电昏死过去。醒来后的陈佳诚眼前竟出现一个自称是天使见习生的陌生女孩……
生活在孤儿院的小女孩苏菲（鲁比·巴恩希尔 Ruby Barnhill 饰）总是闷闷不乐。某天的凌晨三点，她独自趴在窗口守望长夜，却无意中见到一个身形巨大的巨人（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）。巨人被发现后惊慌失措，匆忙中抓起苏菲一路飞奔，回到了他所在的巨人国。幸运的是这个被称作好心眼儿的巨人人如其名，他不像其他同类一样以“人豆子”为食，只吃水果和蔬菜，而且他还会把寻找到的美梦送入孩子们的梦想。这也算是对同类暴行的一种补偿。兴许是拥有共同的孤独感和善良，小小的苏菲和高大的好心眼儿慢慢熟络，并彼此信任，他们成为了毫无芥蒂和隐藏的好朋友……
