充满荣耀的十二战士的，血战记录——十二年一度开办的第十二回十二大战。拥有干支之名的十二名刚猛战士，赌上各自的性命与灵魂交战。参加者是“子”“丑”“寅”“卯”“辰”“巳”“午”“未”“申”“酉”“戌”“亥”十二名异样的战士。在此战中胜利者，能够实现任何一个愿望。无论如何都想要实现的唯一一个愿望——活到最后的是谁？在谋略与杀戮席卷的战场上，落下的是谁的眼泪？惊心动魄的混合大战，开战。
唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
