在与艾奥的殊死战斗中获胜后，达里尔作为吉恩残余部队的一员来到地球。他正在执行一项情报任务，以获取有关被盗的 Psycho Zaku 的信息。与此同时，当艾欧和她的新战友们一起参加雷霆行动时，她遇到了自称是南海联盟边境警卫队指挥官的中校佩尔。吉恩、联邦、南海联盟三方的机动战士战斗在海底、冰原、丛林中展开。战争尚未结束。
因为妈妈生病在床，台北某所小学毕业生冬冬（王启光）携带妹妹婷婷（李淑桢）来到乡下外公家度暑假，在和当地小朋友共度快乐时光的同时，也逐渐见识到成人世界的各色脸孔。 舅舅（陈博正）房间里藏有通缉犯人，同一个女孩谈着惹外公火冒三丈的恋爱；人见人怕人躲的疯女人（杨丽音）和婷婷交上朋友，并救了婷婷一条命；为救治疯女人，外公没赶去台北看望自己要病危的女儿……冬冬虽是懂事的孩子，但上述种种，要他好好消化掉却也费力。但当妈妈和疯女人均转危为安，冬冬在听完外公的一席话后，明白了许多事情不能只看表面。
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不夜赌城拉斯维加斯，豪华的表演大厅内正在进行一场前所未有的魔术表演，由丹尼尔·阿特拉斯（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）、亨莉·里维斯（艾拉·菲舍尔 Isla Fisher 饰）、杰克·怀尔德（戴夫·弗兰科 Dave Franco 饰）和梅里特·麦克金尼（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）四位魔术师组成的“四骑士”配合天衣无缝，在众目睽睽之下偷来了某法国银行金库内350万欧元纸币，此举在现场至全世界引起轰动。FBI探员罗德（马克·鲁夫洛 Mark Ruffalo 饰）和国际刑警埃尔玛·德雷（梅拉尼·罗兰 Mélanie Laurent 饰）奉命对四人展开调查，却一无所获。无奈之下，他们只得求助于极具名气的揭露魔术师布莱德利（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）。魔术师、盗贼、FBI探员，光影交错下最精彩的较量，连番上演……
