一个孤独绝望的移民母亲，为了支付儿子的手术费用，在一间古老的纽约餐馆当清洁工。她的身边没有朋友，也没有家人，她的内心风暴吞噬了她最美好善良的一面，而来自黑暗的恶意，从阴暗的角落中开始，渐渐地侵入了她工作之地，随着儿子的病情恶化，她的状况也越来越差，她奋力挣扎，想在恶魔吞噬她之前逃离。
解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具。本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
乐队主唱键司害怕乘坐飞机，一次机会他的乐队要到韩国首尔进行演出，因此他决定通过出租车从东京到汉城，当他的日本出租车到达釜山的时候， 当地的出租车司机都感到震惊。一路囧途，当他一切准备就绪后，发现演唱会被取消，他的同事已经返回日本，在汉城他的出租车不见了，他怎么回家？
蓝虹（王馨平 饰）是一名检察官，同时也是一名犯罪心理学家，这一次，她将要面对的是一位名叫卜国威（吕良伟 饰）的邪恶罪犯，这个男人拥有超高的智商和超强的心理素质，许多负责审问他的警员都在与他的周旋之中败下阵来，最后只得请蓝虹出马。 刚一接触，蓝虹便知道卜国威不是省油的灯。虽然他对蓝虹承认了自己所犯下的所有罪行，但却始终不愿意将藏匿尸体的地点公开。警方找不到尸体，就没办法给卜国威定罪。随着时间的推移，蓝虹渐渐发现了卜国威隐藏的恐怖真相，那就是他竟然是一名多重人格患者。在不断的和卜国威的不同人格过招的过程中，蓝虹竟也渐渐的失去了理智。
