在一个阳光灿烂的寻常日子，临街某栋大楼一件空旷的房间里，一个面目清俊的男子正不动声色地通过高倍望远镜观察着繁华大街上往来的人流。片刻之后，在男子的指示下，隐藏在人群里的两位侦察人员不露痕迹地控制了他们早已盯上的目标1，然而，正在此时意外发生了————一辆疯狂的摩托车突然不顾一切地朝目标冲去，企图杀人灭口，执行任务的侦察员刘海山立刻转身把目标1推向安全地带，自己没躲过杀手的袭击，而杀手在即将被与刘海山一起执行任务的侦察人员李石捕获之时服毒自尽……
沃尔特（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）曾经是一名事业有成的玩具公司总裁，然而金融危机的重创让他不仅濒临破产，还患上了忧郁症，负能量感染着每一个家庭成员，妻子梅瑞迪斯（朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰）在百般无奈的情况下只好让其搬出去住。意志消沉的沃尔特开始买醉度日，就在一次自杀未遂之后，他发现自己手上竟然套着一只海狸布偶，这只布偶还开始喋喋不休地与他对话。在与海狸博弈的过程中，沃尔特又渐渐拾回了生活的勇气，然而他却似乎再也离不开对海狸的依赖。妻子对他的振作喜忧参半又无可奈何，沃尔特是否才是那个真正被海狸操控的布偶，他又如何才能回归常人的生活呢？
因为参加民主运动而被通缉的吴贤宇（池珍熙 饰）匿藏在山村的七个月里得到了当地教师韩允姬（廉晶雅 饰）的帮助，后来两人相恋了。但贤宇一直关心着同样参加了运动的朋友们，于是他离开了允姬独自前往首尔的时候被捕了，被判无期徒刑。允姬知道贤宇不会再回到自己的身边了，但仍念念不忘 爱人。贤宇在17年后被释放，允姬却已死去，他只好读着恋人生前留下的日记，在记忆中找到爱人的昔日踪迹。
Claire被派去调查“白兰”Juliette的死因，白兰性瘾成癖，男女通吃，又是远近闻名爱好慈善的万人迷，最后落得一个被分尸的下场。打扮朴素的Claire住进了她生前的房子，样子也渐渐和她越来越像...
