一个拉拉队队长在昏迷20年后醒来，她回到高中，试着恢复自己的地位，并要求拿回舞会皇后的桂冠。
1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。
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连环杀人案中失去妹妹的警察泰秀（金相庆 饰）在雨夜潜伏侦查一起肇事逃逸案的过程中，意外抓获了犯案多起的连环杀人嫌疑犯姜川（朴圣雄 饰），而悲剧也由此开始。泰秀意外得知姜川正是杀害自己妹妹的凶手，为了找到妹妹的尸首，泰秀竟跪了下来...而在指认现场的时候，另一个痛失爱妻的男人盛贤（金成钧 饰）悲愤现身......
