在冬天刚过的巴黎，安娜认识了丈夫克雷蒙的朋友萨罗。对于萨罗这个朋友，安娜总是忧心忡忡，觉得他不像善类。克雷蒙脾气急躁，不久后更与当老板的父亲决裂，并从自家的工厂辞职。糟糕的家庭经济状况使安娜总是愁容满面，为了让妻子高兴，克雷蒙决定带她去夜总会玩乐一番。不巧正好碰到安娜的旧情人马瑞，二人暧昧的举动不禁让克雷蒙醋意大发。
在一座被称为黑百合的住宅区，老旧的设施和猩红的花朵散发着死亡的气息。美丽女孩二宫明日香（前田敦子 饰）随父母、弟弟乔迁于此。只是她并未感到太多的喜悦，隔壁筱崎老人（高桥昌也 饰）的房间时常发出不绝于耳的闹铃声和奇怪噪音，父母反复不变的怪异言辞也为她带来更多的不安。第三天，明日香意外发现筱崎老人早已死去多日，现场的惨状以及未能及时发现情况令这个善良的女孩内心承受巨大的压力。借此机缘，她结识了专事遗物清理的青年笹原忍（成宫宽贵 饰）。接二连三的诡异事件使得她不得不依靠笹原。 盘桓在小区长空多年的恐怖阴影，慢慢降临在明日香的身边…
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星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。
两个带着孩子的年轻人生活在七十年代，他们满怀梦想和想法。他们疯狂地爱着对方，但在一次航海旅行中，一场灾难性的事故让他们分开了。三十五年后，他们再次相遇，他们之间仍然有爱，但也有其他强烈的情感需要应对。她敢向他吐露过去的一个大秘密吗？他们能否共同应对失去亲人的痛苦，他们的爱情是否还能重获新生？
