合奏

1948年前后，中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里，年轻少妇周玉纹（韦伟 饰）与生病的丈夫戴礼言（石羽 饰）过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产，也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的，是在早晨出门买菜、给礼言抓药，在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中，将药丢于他时与他对话不过三两句，剩下大半时日，是坐在妹妹戴秀（张鸿眉 饰）房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头，这是她认为的小城唯剩的有生气之地。章志忱（李纬 饰）的到来打破了死气沉沉的一切。他是礼言昔日好友，却也是玉纹的旧时情人。

1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）用30几尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情 嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，为乔伊套上了鞍蹬，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来了收成，但是一场大雨毁了一切。德军来袭，父亲被迫将马变卖给骑兵军，换了30几尼。艾尔伯特虽然难以割舍也只能含泪送别乔伊踏上了前途未卜的战场。战争中，乔伊的主人不停在变，从英国上尉，法国老农与孙女，到德国骑兵，然而它真正等待的是艾尔伯特，...

一列火车奔驰在西北广袤的原野上。车厢里，坐着6岁的维族男童阿不都和他的表哥易卜拉欣。易卜拉欣与一个瘦高个新疆青年和一个矮个汉族青年赌扑克牌。易卜拉欣赌输了，他趁火车靠站，转身逃走。瘦高个和矮个紧追不舍。火车启动了，阿不都在车上喊叫着易卜拉欣的名字。清晨，火车进了广州车站，阿不都随人流走出站口，他四处搜寻表哥的身影，却发现了瘦高个和矮个。俩人一阵耳语，把阿不都带走。矮个给阿不都洗澡，照料他吃饭，要阿不都听他们的话。阿不都随二人来到百货公司，矮个偷了一个妇女的钱包，用脚踩住，示意阿不都去捡，阿不都捡起钱包，交给了那个阿姨。为此，阿不都遭到一顿毒打。

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