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千年灵狐白素素（文素饰），二妹花花（叶子媚饰）和三妹菲菲（工藤瞳饰），即将修成正果，并已离畜类之身，住进人间。三姐妹遇上穷秀才吴明（单立文饰），更先后与他发生关系。岂料吴明是五通神魔的化身，赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性，只得悬崖勒马，联手抵抗诱惑，后得老道士之助，方才消灭淫魔
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世界十大禁片之一：罗曼史，年轻漂亮的小学教师玛丽（Caroline Ducey 凯瑟琳 bull;杜希 饰）与相识三个月的男友保罗（Sagamore St eacute;venin 萨加莫尔史蒂文 饰）同居，虽然保罗口口声声说深爱玛丽，却从不与她ML。纵然玛丽极尽挑逗之能，也始终得不到回应。倍感失落和挫折的她终于尝试出轨，她周转与各色男人之间，尽情享受久违的肉体欢愉。然而即便如此，玛丽仍然疯狂爱着那个让她心碎、嫉妒、痴迷的保罗。在不甚成功的床第欢愉之后，玛丽终于怀有身孕，也如愿和保罗走入婚姻的殿堂。只是，似乎一切并未因此有所改变
