这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。
风和日丽的一天，杰克和艾丽（Katrina Bowden 饰）等8名大学生驱车来至莫里斯湖的森林度假。这里据说在20年前曾发生一起惨绝人寰的大屠杀，这个传说让这群看惯类似题材恐怖电影的男女们惴惴不安，而途中偶遇的两名当地青年也让他们心有余悸。那两名青年名叫托克（Alan Tudyk 饰）和戴尔（Tyler Labine 饰），是一对从小一起长大的好朋友，虽然面相凶恶，骨子里则实实在在的热心肠。他们相约前往莫里斯湖的山间小屋附近垂钓，夜晚偶然救助了意外落水的艾丽。然而他们的善举却被艾丽的朋友们误解成为杀人的暴行。鲁莽的男女们决心救出朋友，却引发了一连串的血腥惨剧…… 本片荣获2010年亚洲奇幻电影节评委会最佳处女作奖。
1967年法国特工休伯特突然被指派去巴西里约热内卢追查二战漏网纳粹高官的下落。几经周折终于跟踪到了嫌疑人，休伯特本以为可以一发子弹顺利交差，却又接到新指示，此人是重要情报线索，需要从他身上获取二战期间协助德国纳粹的法国叛国人员名单。所以休伯特只得一边和他觥筹交错，一边暗中设计。与他同时行动的还有另外一家情报机构的漂亮女间谍杜萝兹。两人起初还针锋相对，但一夜春宵后立刻化敌为友......
民初时代国家动荡不安，军阀割据导致民不聊生。曹云(林青霞饰)是大军阀曹将军的女儿，也是一个爱国者。但是不愿见到父亲帮助袁世凯以国家的名义向外国银行借贷巨款，让国家的财务更雪上加霜，于是偷偷与革命人士联络。但是一边是国家，一边是父亲也让曹云不知如何取舍而陷入内心的挣扎。白妞(叶倩文饰)从小在戏班春和班长大，被戏班主的父亲（午马饰）当作丫环使，痴迷唱戏的她一直希望登台表演，却没有机会；湘红(钟楚红饰)是一位贪财的歌妓，趁某军阀逃跑时偷走其家中一大箱珠宝，却误打误撞让珠宝运进了春和班里。这三位在姻缘巧合下结识，透过这三位主角的生命交错，共同谱出一段爱国传奇......
