一名精疲力竭的前海豹突击队员和一名精神受创的消防员在弗吉尼亚州泰德沃特市一起做杂工。在这部富有想象力的影片《格蕾丝·舍伍德——庞戈女巫》中，一个简单的装修工作变成了一次前往另一个世界的旅程，他们要去营救客户，让他们的客户免遭一心想复仇的跨维度女巫的迫害，这时，事情变得超现实起来。
美丽姑娘玛丽·梅森（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是一所医学院的在读学生，她只身一人在外求学，对爱情一类的全然没有兴趣，闲暇时分独自在家做做模拟手术打发时光，所取得的成绩得到授课教授的盛赞。虽然还未取得行医执照，但玛丽显然已无法抑制走上手术台的勃勃欲望。偶然机缘，她进入一个地下世界，做了两起小手术。成就感和丰厚的报酬令她兴奋不已。就在此时，她接到教授的邀请，进入一个私人聚会，却遭遇了最不堪回首的夜晚。这一事件让玛丽内心深处的黑暗彻底释放，对恶人的憎恶，对手术的渴望，全部裹挟在一起，踏上了亵渎肉体和造物的旅途……
