缉毒局对埃尔查波贩毒帝国的扩张感到震惊。唐索尔结成了新的联盟以进一步发展他的事业。
大唐贞元年间，巍巍华夏引得四夷来服。英气十足的骠国王子舒难陀（林更新 饰）奉父王之命前往长安献乐，他找到大唐游侠夏云仙（于荣光 饰）和女飞贼夜莎罗（秋瓷炫 饰）担任保镖，以护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂（宣璐 饰）安全抵达目的地。与此同时，骠国大将军伽罗（周舟 饰）蓄谋篡位， 才华出众的舒难陀正是他急于除去的心腹大患。其心腹阿蛮（高一玮 饰）杀气腾腾，接二连三伏击这支朝觐队伍。西南边陲，刀光剑影，英雄美女共演几多流传千古的侠客传奇。 漫长的旅途交织凶险追逐和浪漫情怀，一段绝美的舞蹈绝倒众生，一曲豪迈的悲歌直抵心田……
永恩（张檬 饰）和督军之子其峻（黄少祺 饰）自小便有婚约，永恩家中突遭变故，忍受不了继母的折磨，永恩决心离家出走。之后，永恩结识了名为来福（马浚伟 饰）的男子，两人坠入了情网，然而来福却因为其私生子的身份而惹来了杀身之祸。永恩并不知道来福的死讯，并将来福的孪生兄弟庭轩（马浚伟 饰）误认为来福，没想到后者对自己态度冷淡疏离，令永恩百思不得其解。 与此同时，庭轩的弟弟庭亮（马骏超 饰）为了谋得家产不择手段设下重重阴谋，而庭轩则渐渐爱上了误将他当成来福的永恩。在庭亮的设计之下，庭轩被赶出了家门失去了一切，他满心复仇的火焰，发誓要将庭亮绳之于法。
