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影片讲述一个同性恋爱上了一个假小子式的女孩，而他爱上她的原因也是因为最初他以为她是男孩。而她爱上他只是因为他是男人。当她确证他是同性恋时非常痛苦，但为了保持相爱享受性爱，她让他插肛。可是最后他还是和他的男友走了，留下她疼痛地蜷缩在地。电影的场景和镜头充满了陌生——一些让人觉得不可入画的元素：近乎荒芜萧条的小镇，垃圾场，年轻的垃圾搬运工，但是他们又有他们的时髦……总之有些和“时代”格格不入，却正和这怪异的爱情协调，如此的不概念化和陌生，似乎电影来自一个真实事件或者导演的真实经历——事件一旦过于真实和触目惊心，创作者将难以割舍当时当地的真实场景一草一木，否则他将感到那样的触目惊心一损俱损。
一个悲伤的爱情故事，
伊莎贝尔（茱丽叶毕诺许饰演）是一位离过婚的巴黎艺术家，希望真爱降临，却总是在爱与不爱之间犹豫，在与每一个男人的爱情拉扯的同时，她也发掘自身对情感与慾望的悸动。上一秒在跟银行秃头男缠绵，下一秒又对帅气的音乐家动心；男人不坏她还不爱，越是对她漫不在乎，她越对他倍加呵护。迷失在这恋爱丛林裡的伊莎贝尔，是否能如愿找到穿透黑暗的那一缕阳光呢？
青年装修工人谭天及戴广同到富商梁耀的秘密情人露露的别墅内进行装修。在装修进行中戴广和别墅的女佣亚趸因言语上的误会而弄出不少笑话。
漫画家艾玛（艾丽森·皮尔 饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯 饰）的电影。米歇尔是一名巴西模特，正在写一本关于一个名叫艾玛的漫画家的书。这三人都在创作彼此的故事。
Oskar与Stella即将为人父母。从表面上看，他们是幸福的一对。一天，他们决定去探访Stella的父亲Nathan。日子一天天过去，Oskar与岳父之间的不合日趋明显。Nathan是一个独来独往的人，但与女儿的关系却极为亲密。
在百货公司上班的土屋名美被她的已婚上司包养着，曾经为了赚钱她给一家色情杂志社拍过裸照。最近一段时间以来，名美总觉得有变态佬跟踪她，而且常常接到只有粗重喘气声的电话。后来名美认定变态佬是一个半路上突然开始跟着她的年轻男子村木，但其实对方只是因为看过她的裸照而非常仰慕她而已。不久后，名美的上司发现了她拍裸照的事情，他担心万一将来两人私情曝光影响事业，所以把名美辞退。名美感到生活没了希望，这时村木又出现了，但他能让名美走出阴霾吗？ 本片以片断式的剧情向前发展直到结束，很多画面被处理成透明的血红色，还有很多镜头则颇具幻想色彩，所以整部电影让人感觉就象是一场凌乱的梦。本片情色尺度是这个系列里最为大胆的，导演池田敏春很会拍这方面的戏，有些地方甚至还拍得非常具有艺术感，比如村木和名美冒着暴雨在健身公园里的那场，有一个俯拍的镜头就很有《黑客帝国》的感觉。此外，影片中有非常多的自慰戏，都拍得很不错，其中最令人印象深刻的当属一名少妇用鸡蛋进行自慰的过程，想象力真的是好丰富啊。;
