故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀好意的地球企业家泰伦斯·史丹普。
居住在埃兰谷的姬尔·强森（凯米拉·贝尔 Camilla Belle 饰）是一个普普通通女高中生，由于她煲电话粥过长，因此父亲本（克拉克·格莱格 Clark Gregg 饰）命令她当保姆赚取花费。万般无奈，姬尔只得应征来到曼卓基斯医生（Derek de Lint 饰）的家中。曼卓基斯及其夫人凯丽（Kate Jennings Grant 饰）住在一幢豪华的湖畔别墅中，屋内的装饰奢侈高贵，令姬尔目不暇接。她当晚的工作很简单，就是在曼卓基斯夫妇外出用餐时留下看家，并照顾他们两个正在生病的孩子。不久夜色降临，偌大的别墅内显得空空荡荡，冷清吊诡。正在此时，一通通神秘的电话接连打了进来，令姬尔变得恐慌与不安……
新年要到了，福星树城里的人们都在积极准备新年装扮晚会，据说谁的装扮最有意思谁将会获得园长的一个“新年心愿”。八戒四人组放弃了“新年心愿”的角逐，顶着被误解的麻烦，帮助一个人见人怕的黑毛怪“回家”。
