纳西德，一个年轻的离婚女人，跟她十岁的儿子住在一个伊朗里海的北方城市。虽然根据伊朗当地法律，孩子的归属权是属于父亲的，但她前夫将孩子给了她，前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现在纳西德的生命中时，她的生活被彻底打乱了。
故事发生在第一部的四年之后，此时特警K（汤姆•李•琼斯 饰）已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J（威尔•史密斯 饰）则继续从事MIB的工作。
中学教师迈克尔·卡林与比他年轻得多的同事卡洛琳·沃姆斯有婚外情。一晚，两人在外幽会时，迈克尔的妻子在家中被谋杀。迈克尔和卡洛琳随即陷入了这桩杀妻悬案的漩涡中。。。
少年举目无亲，在空荡荡的豪宅里当管家。豪宅的主人是一位退休的将军，他的突然归来打破了少年平静的生活，对少年而言，将军即是长辈，也像父亲，两人结下了不解之缘。不久，将军开始全力竞选市长，周围始终有人对他虎视眈眈。在将军的威严与挑唆下，少年决定出面干涉。影片取材于导演马克布尔·穆巴拉克青年时期的真实经历，运用精致的构图、昏暗的色彩基调和悬疑惊悚的类型元素，构建出了一个以权力腐败作为社会规则的恐怖世界。两位主角之间操控与反抗的紧张关系，是对印度尼西亚社会长期存在的压迫与不公正现象的绝佳隐喻。荣获2022年威尼斯电影节平行单元费比西影评人奖。
总被班上同学戏称为女孩的青涩男孩丹尼尔·盖雷，与名字老被人联想成汽油的转学生西奥·勒卢瓦尔，老被排挤的哥俩好为自己的苦闷找到出口，突发奇想计划一场疯狂冒险。随着暑假来临，两个小鬼头一点都不想和家人共度无聊的夏天。一台割草机引擎与几片木板，他们以土法炼钢的创意打造自己专属的动力房车， 踏上横跨广大法国城镇的公路旅行。
