柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拼杀……
宋朝，选妃仪式在各地举行，选出的佳人会进入后宫衣食无虑。大伟前妻参加选美，从此杳无音讯。大伟思念妻子无心打理酒店，小伟也游手好闲，酒店状况每况愈下。大伟暗恋新来的跑堂儿允儿，允儿却想参加选美。镇上冯捕头鬼迷心窍，想送独女冯依依参加选美比赛。冯依依只喜欢小伟。允儿心生一计，只要冯捕头出钱请人教授自己和依依才艺，自有办法说服依依。冯捕头请来妓院的老鸨子，教允儿，依依琴棋书画。选美当日，允儿，依依都被选中，冯捕头开心，大伟小伟神伤。允儿依依离开后，又一波主持选美的钦差来到，原来刚才是劫匪假扮只为劫财劫色。大伟小伟将劫匪绳之以法。允儿被大伟的举动感动，跟大伟过普通人的生活。依依也重回小伟怀抱。
2009年，印度孟买闹市街头。衣着光鲜的成功人士巴赫在一间电话亭内进行一桩秘密交易。他是一名小有成就的银行家，从上到下一身名牌，妻子美艳，女儿乖巧，虽然有着令人欣羡的家境事业，但其为人傲慢，花心放荡，为了财富和荣誉不惜染黑双手。正当他准备离开电话亭时，一通陌生电话打了进来。对方知晓他一切罪恶勾当，并且正躲在附近某栋大厦内监控着他，稍有轻举妄动便会遭到狙击。不久之后，一名瘾君子死于电话亭前。神态惶恐的巴赫开始吸引路人注意，警察、媒体、政客乃至全国人民都聚焦在这个小小电话亭之上，巴赫被迫向全国人揭开自己的伪装，以及这个国家政坛背后的不为人知的惊天丑闻……
在到五台山的国道旁，有一座看上不去不太起眼的滑石片战役纪念碑，镌刻着1938年这里发生了一场激烈的战斗，八路军歼灭了数百日寇，缴获了不少战利品，这个石碑看上去似乎也被人们淡忘很多年了。
