黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
农民张大犟已有三个女儿，又逼迫妻子素云怀了第四胎，他一心想要儿子以传宗接代。村长张山根因不重视计划生育工作，受到上级严厉的批评，没料到群众推荐他的妻子高金凤担任新计生委主任。大犟的母亲张奶奶将山根奶大，但金凤坚持原则，不讲情面，说服素云去做流产。张奶奶死活要素云去外地生产，结果导致素云病重死亡。素云的悲剧，教育了广大农村的妇女，她们都登上了去做结扎手术的汽车。
