颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
坐监多年的扬•迪特（奥德里奇•凯瑟饰）大赦获释，他被“放逐”到捷克北部边境森林里修一条看上去永远修不完的道路。回想年轻时候，迪特感慨万千，那时的自己（伊万•巴尼弗饰）只是个年轻的饭店服务生，却立志要成为百万富豪。小个子的他精通服务之道，同时不忘追逐金钱和女人。他先后到过生活奢靡的天堂艳楼，布拉格最气派豪华的巴黎饭店。在那里，饭店领班告诉迪特，他之所以精通各项待客之道，是因为曾侍候过英国国王。
摄影师杨展追求叶文惠十年，叶文惠发现未婚夫宋方明出轨，为了报复未婚夫而与杨展发生关系，但没多久，叶文惠与宋方明复合，一脚踹开了备胎杨展，痛不欲生的杨展跟踪宋方明，发现宋方明的出轨对象竟然是叶文惠最好的闺蜜刘畅，但杨展并未将这一真相告诉蒙在鼓里的叶文惠，因为经过三个月的跟踪，杨展潜心模仿宋方明的言谈举止，整容成宋方明的相貌，最终杀死宋方明，替代宋方明与叶文惠走进婚姻殿堂。但很快，在复仇与负罪的阴云下，杨展把叶文惠当做自己变态扭曲心理的发泄口，上演了一幕幕性虐与虐心的惨剧，就在叶文惠察觉“丈夫”真相的时候，事态急转直下，叶文惠像变了个人一样与宋方明和好如初，究竟是叶文惠要展开更大的反扑还是两人之间还有更多的谎言与诡计，影片或许会给出更离奇的答案…
电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。
