故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。
图利（凯文·克莱恩 Kevin Kline 配音）和米格尔（肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 配音）是一对职业骗子，意外之中得到了前往传说中的黄金之城的地图，兴奋无比的两人自认为找到了通往财富的道路，在战马奥利弗（弗兰克·维尔克 Frank Welker 配音）的帮助下，两人从囚禁他们的船舶上逃脱，踏上了冒险的旅途。
清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。
随着“四人帮”被打倒，祸国殃民的十年动乱终于落下帷幕。然而长达十年的阶级斗争所培植出的变态偏执的思想，依旧残留在各行各业中，毒害着这个苦难民族的百姓。受上级指派，朱克实（李仁堂 饰）作为金县的县委书记走马上任。此前该县书记曹毅在文革期间自杀身亡，代理书记在医院养病，县里实际工作全部由县办公室主任张伟和县委副书记许飞雄组成的小集团把持。朱克实的到来令这伙人颇为忌惮，他们设下重重障碍意图阻止新书记的改革复兴步伐。朱则审时度势，排除万难，识破了对方接二连三的阴谋。在拨乱反正的过程中，朱书记发现许多发生在文革时期的案件所以留下的疑点。
