学习成绩优异的水谷雫（土屋太凤 饰）性格冷淡，不愿与周围的人打交道。这一天，她被老师委派去给一位许久不曾来校的男生送作业。那个男生名叫吉田春（菅田将晖 饰），开学第一天就因为打架斗殴而被停课，但是处分解除后也迟迟不见他来学校。见了面才发现，传说中凶神恶煞一般的吉田其实是个十分单纯的大男孩，他会因为别人对他的好而欣喜非常。出于对小雫的信任，吉田终于回到学校。在此期间，夏目朝子（池田エライザ 饰）、山口贤二（山田裕贵 饰）等性格各异的青春男女也相继聚到他们身边。男孩女孩的青春注定不留白……
大头儿子（刘纯燕 配音）尽管聪明懂事，却到底只是个孩子，无法克制内心里爱玩的冲动，耽误了学业，将这一切看在眼里的围裙妈妈（鞠萍 配音）十分焦急，不知该如何是好。某日，小头爸爸（董浩 配音）在偶然之中遇见了一位名叫王博士（林永健 配音）的神秘人物，王博士发起了名为“一日成才”的行动，声称能在极短的时间内制造天才。 望子成龙的围裙妈妈决定将大头儿子送到王博士处进行“改造”，而事情的结果也令她感到十分满意，然而，随着时间的推移，大头儿子身上开始慢慢浮现种种弊端，与此同时，王博士一手策划的阴谋亦渐渐浮出了水面。
故事开始于1949年的波兰，第二次世界大战刚刚结束，资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多（托马斯·科特 Tomasz Kot 饰）是一名音乐家，他正在筹建一个青少年民族音乐演出团，靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化，制作人伊雷娜（阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰）和监督官员卡奇马雷克（波利斯·席克 Borys Szyc 饰）也参与进了这一计划中。一个名为祖拉（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）的女孩吸引了维克多的注意，虽然卡奇马雷克并不认为这个身世复杂的女孩是参加演出团的合适人选，但维克多还是义无反顾的认定了她。随着时间的推移，两个人坠入了情网之中
