藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
在发现Tarron皇室姐弟的下落后，Morando将军发动了对地球的全面入侵，企图一劳永逸地摧毁Tarron皇室，但是Morando将军似乎对Akiridion-5和地球有着更大的计划。与此同时，Aja和Krel将和他们在地球结交的新伙伴们一起抵抗Morando的入侵，并想办法修复母舰回到Akiridion-5。《天外三侠》第二季结束后，吉尔莫·德尔·托罗的《世外桃源的传说》三部曲将进入第三篇章《巫师 (暂译)》，所有角色都将回归！
三个少男少女Adam、Kai和Mira在一座地堡里醒来，对于自己的经历毫无印象。他们共同穿越迷宫般的古怪城镇、神奇的时空传送门，面对危险的野兽和诡异的人物。这三个陌生人被迫团结起来寻找回家的路。
