故事始于树林深处的一间木屋，一个活泼好动的男孩和他的父亲（由尚? 雷诺声音演出）完全与世隔绝，过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大，陪伴他的只有森林里的花草鸟兽，以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一 天，男孩的父亲受了伤，他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中，他认识了善心医生（由夏布洛声音演出）的女儿（由伊莎贝? 卡侯声音演出）；在她身上，他发现原来爱是存在的。于是，他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。
Mousekewitz 一家在美国定居一段时间后，他们发现他们仍然受到猫的威胁。这让他们渴望尝试在西部的另一个家，那里承诺老鼠和猫可以和平相处。不幸的是，提出这一说法的人是一个名叫 Cat R. Waul 的油嘴滑舌的骗子，他一心想实施自己的邪恶计划。他不知道……
