本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起,除了外形,这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克(威尔·阿奈特 Will Arnett 配音)是一匹中年过气明星马,他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时,而今他已是无人问津的过气明星,与陶德(亚伦·保尔 Aaron Paul 配音)一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓,波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主(艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音)催促下出版一部自传。这部由戴安(爱丽森·布里 Alison Brie 配音)代笔的自传一经问世就大受欢迎,波杰克因此重回观众视野,还得以饰演一部热门电影的男主角。浑浑噩噩多年的波杰克,能否适应新生活?
Father Brown(Mark Williams饰演,他是哈利珀特系列里的 Arthur Weasley 英国喜剧演员,编剧和主持人)是切斯特顿笔下的著名侦探,矮个子,圆脑袋,身材胖儿可爱。手边常有一把标志性的大雨伞,他天性怕羞,说话有些结巴,看起来憨厚纯真,似乎与探案不搭边,却大智若愚,有着很锐利的直觉。
该剧改编自2002年委内瑞拉小说《Juana La Beltraneja》,讲述遵守外婆 的话,在结婚前要保持纯洁的女主人公在定期检查时,由于医生失误突然怀上了财阀2世的孩子之后发生的喜剧故事。