1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞遇上一名神秘少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情，再加上碧欣声称是他与初恋情人分手后生下的女儿，更加令马振成错愕不已。
江小月（倪景阳 饰）和池俊杰（张智尧 饰）相恋多年，两人从大学校园相伴一直到步入职场，彼此之间感情十分稳定。江小月一心一意的打算同池俊杰携手步入婚姻的殿堂，然而池俊杰却并不这么想，随着时间的推移，这段耗时长久的爱情长跑令他感到十分疲倦。最终，在婚礼举行一个月前，池俊杰提出了分手。 无故被甩，江小月陷入了绝望之中。她找到了一表人才的池帅（乔杉 饰），希望能够和他和演一场戏，意图以此来刺激池俊杰，挽回他的心。那边厢，池俊杰的老板杨振邦（汤镇宗 饰）以自己的亲身经历苦口婆心的劝说着池俊杰。当池俊杰终于看清内心想要追回江小月之时，却发现江小月的身影已经渐行渐远。
生活在孤儿院的小女孩苏菲（鲁比·巴恩希尔 Ruby Barnhill 饰）总是闷闷不乐。某天的凌晨三点，她独自趴在窗口守望长夜，却无意中见到一个身形巨大的巨人（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）。巨人被发现后惊慌失措，匆忙中抓起苏菲一路飞奔，回到了他所在的巨人国。幸运的是这个被称作好心眼儿的巨人人如其名，他不像其他同类一样以“人豆子”为食，只吃水果和蔬菜，而且他还会把寻找到的美梦送入孩子们的梦想。这也算是对同类暴行的一种补偿。兴许是拥有共同的孤独感和善良，小小的苏菲和高大的好心眼儿慢慢熟络，并彼此信任，他们成为了毫无芥蒂和隐藏的好朋友……
