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李楚荞（邵美琪 饰）曾是多年前一桩变态杀人案的幸存者，却也失去了左臂。面对突变楚荞心如死灰，可在邂逅了魔术师章世言（陈豪 饰）以后，一切开始好转，她再次恢复生活的信念二人也顺其自然的成为情侣。另一边，靳兆楠（郑少秋 饰）是城中知名的话剧演员，却因为多年前女儿的失踪存有心病，又导致妻子（陈秀珠 饰）与之离婚，由此全力投入话剧表演。因出演一名杀人犯靳兆楠还卷入了一起连环杀人案，并结识了楚荞和章世言，更对章世言的妹妹章世婷（陈茵薇 饰）有种特别的感觉。章世言在结识兆楠以后性情大变，也引起了兆楠的怀疑，章世言密不可言的过去是否就是一切蹊跷事件的缘由？

　　故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。
　　俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（朱颜曼滋 饰），此时正在青城上大学的她被卷入了和已婚大学教授的不伦之恋之中无法自拔，与此同时，她和父亲之间的关系亦因为俞北平特殊的身份而陷入了僵局之中。俞北平一边要顺利完成上级交代的任务，一边要和狡猾阴险的敌人周旋，一边还要承受来自至亲的不解和误会，他陷入了苦战之中。

对前途充满了憧憬与期望的陆涛（佟大为 饰）刚刚大学毕业，女友米莱（王络丹 饰）带来好友夏琳（马伊俐 饰）一起庆祝。没想到陆涛和夏琳一见钟情，爱情火花燃烧得浓烈的二人不顾一切地相爱了。为了不伤害身边的人，他们没有选择公开，却被早已疑心的米莱撞破，伤心的米莱远走他乡。身处热恋中的陆涛和夏琳也希望好友能感染爱情的魔力，介绍了向南和杨晓芸（李小璐 饰）认识，这两人来个闪电结婚，杀得周围的人都措手不及。面对事业，刚刚毕业的他们不是碰了一头灰，就是认识到了理想与现实的落差，这个时候，陆涛的亲生父亲回来了……