太尉高俅之子高衙内（金川 饰）仰仗自己父亲的威名肆无忌惮的调戏八十万禁军总教头林冲（舒适 饰）之妻张贞娘（林彬 饰），林冲敢怒不敢言。之后，林冲更是中了高衙内的奸计，莫名其妙的背负上了企图行刺之罪，最终被判发配沧州充军。高衙内买通的林冲身边的好友陆谦（冯奇 饰），想要在半途中杀死林冲斩草除根，在这个节骨眼上，鲁智深（张翼 饰）现身救了林冲一名。鲁智深想要劝说林冲和他一起上梁山起义，推翻昏庸的政权，可鲁智深心心念念张贞娘，只想循规蹈矩，熬到刑满释放。林冲走后，高衙内自然将魔抓伸向了张贞娘，刚烈不屈的张贞娘不愿受其侮辱，自寻了断。
1950年冬，一支轻骑队在祖国西北某地追击国民党残匪，经过长途跋涉克服许多困难，终于消灭敌人。
小山东初次来到香港，想投靠同乡刀疤老三，怎知被他拒绝。小山东唯有靠自己，在街头卖大力丸维生。因小山东言语不通，又太过老实，经常闹出不少笑话。其后小山东见义勇为，认识不少朋友，从而令生活得到改善……
迪兹（加里·库珀 Gary Cooper 饰）是一位小有成就的商人，早已经衣食无忧的他希望能够从繁忙的事务中脱身，将时间更多的花费在自己的兴趣爱好之上。一笔价值两千万的巨额遗产从天而降落到了迪兹的头上，报社问询派来了记者芭比（琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰），希望她能够从迪兹的身上挖掘出一些吸引眼球的新闻。
查穆先生（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）是一名老木匠，他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事，故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中，查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝（布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾，她认为这绝对是父亲信口胡说乱编的故事。 一次偶然中，格蕾丝遇见了一个名为彼得（奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰）的男孩，男孩告诉格蕾丝，他没有亲人也没有家，唯一的朋友便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事，两者之间有着惊人的相似，为了证实彼得的话，格蕾丝踏上了寻找龙的旅途。
