当Mathayus由一个值得信任的朋友出卖，他必须封送他所有的力量，战胜一个狡猾强大的对手。他的对手会不择手段地解开一个至高无上的上古魔力。
讲述了茅山豪带领徒弟秋生、文才在青龙镇开店兼营打怪。文才为娶员外女儿向师兄求助，秋生铤而走险去找传说中的黄妖借财，一人一妖不打不相识并互生爱意。青龙镇治安队长胡彪不顾茅山豪阻拦，执意要将一具古代圣物煞妖放在万国博览会展览，引得煞妖大闹警察局。茅山豪赶来援救却百密一疏，使得煞妖逃脱并血洗万国博览会。茅山豪率徒大战，奈何并非对手，危急之时黄妖现身，牺牲自己除掉圣物，拯救了青龙镇百姓。
以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
