在有人神秘地将他的注意力吸引到了证据之后，一位无所畏惧的所得税官员袭击了勒克瑙最有权势的人的宅邸。
故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹，但依旧理不出头绪，来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。
玛丽目睹了父亲的残忍自杀。父亲的死释放了恶魔附身在女儿身上的野蛮力量。世界末日来临，饥荒、干旱、抢劫和混乱正在撕裂世界，天主教会正试图拯救一个无辜的灵魂免受恶魔附身的蹂躏。一波又一波的圣人被派去对抗被附身的人，但圣教会到底在做什么？七山之城正在为基督的第二次降临做准备，但在他回来之前——敌基督必须统治七年。所罗门之歌的真正本质是释放世界自古以来一直在等待的邪恶。
西尼（詹姆斯·柯本 James Coburn 饰）是一位非常有名的心理医生，总统的保卫机关找到了他，要求他成为总统的私人医生，为此，西尼和女友南（Joan Delaney 饰）被迫来到华盛顿定居。为总统工作，西尼要严苛的遵守保密协议，不可以透露半点和工作有关的信息，还要天天被特工监视，久而久之，他终于再也受不了了，于是和女友一起逃出了华盛顿。 得知西尼脱逃的消息，政府立刻派出了特工紧随其后。西尼混进了一个嬉皮士队伍中，刚刚甩掉了来自华盛顿的特工，又惹上了来自加拿大的特工。就在西尼要被绑架之际，一个叫克罗波特金（赛文·达尔登 Severn Darden 饰）的俄国特工救下了他。
