该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说。讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入爱情的故事
20世纪30年代，抗日战争爆发，中华民族到了生死存亡的危机时刻。出身军阀家庭的孟云霄（王新军 饰）此前曾在慕尼黑军校接受了最为严苛的训练和磨砺，中日开战的消息将其带回祖国，谁知所乘的飞机却被日军击中，迫降在国、共、日、匪多方势力犬牙交错、凶险非常的凤凰山。在此期间遭遇了杀人如麻的蛇蝎美女匪头火凤凰（李彩桦 饰）以及多才多艺善良美丽的八路军文工团长李淑蔚（秦海璐 饰）。几经波澜，孟云霄加入匪帮，平定四方的土匪势力，更与八路军以武会友，把酒言欢。在此之后，李淑蔚被孟云霄用十挺机枪换上山，割据一方的土匪势力却在儿女情长、民族大义的感召下成长为一支抵抗外敌入侵的生力军。 凤凰山抗日独立纵队的传奇，就在孟云霄的领导下书写流传……
国民党军连长赵和在南宁战役中被俘，在他准备领了遣散的路费回家之际，四连连长唐大成却将他当做“解放战士”从俘虏营中领了出来，带到了朝鲜战场，对于四连的陈天放、苗全禄、王保全等老兵而言，赵和就是他们曾经的敌人。一场远在异国他乡的战争，改变了所有人的命运。在云山，在长津湖，在临津江……异国他乡，战火纷飞，战场的那边和这边，都是赵和的敌人，他必须背负着过往和现在，在这场战争中艰难地活下去。在枪林弹雨中，赵和和四连一起成长，赵和逐渐地认识到这支队伍是一支多么伟大的军队，而四连的战士们也逐渐接纳了赵和。停战协议生效的子夜，在和平最终到来之际，赵和和四连战士们在战线前见证了历史。
