八岁的小男孩桑尼自幼聪颖很招大人喜欢，可惜的是他天生没有嗅觉，这让桑尼非常落寞和自卑。在一个平常的上学日，桑尼在探索生物教室的过程中，意外打翻了神秘的药水。吸入药水释放的气体之后，桑尼意外获得了异常灵敏的嗅觉，他不但可以闻出味道，而且能闻出人们的情绪以及感情，比如悲伤，喜悦等；更能分辨出人们刚刚去过哪里，将要去哪里。桑尼凭借着比狗更灵敏的嗅觉，成为了小镇上的民间侦探。这时小区里出现了一个偷车贼，桑尼帮助大家找寻失踪的汽车，没想到却揭开了一件更大的盗车案
女の子とお金が大好きな落ちこぼれ犬神使いの川平啓太と、彼と契約を交わした破壊好きで嫉妬深い犬神のようこが繰り広げるドタバタ騒動を描いた人気ライトノベルをアニメ映画化。2007年、変態処罰法が施行されたことにより、啓太たちが暮らす吉日市は防護服を着た謎の部隊に包囲されてしまった。変態の疑いをかけられた者が次々と連行されていく中、啓太とようこも“A級変態”として追われるハメになり……。
