解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开列的单子，要他们准备粮食送给过路匪军，区委书记（冯奇 饰）和张连长分析这是敌人声东击西的诡计，真正意图是抢劫货物，边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗，他们打败了敌人，救出了被俘的蓝蒡（孙景璐 饰）。各村寨边民欢欣鼓舞，感谢政府派来的马帮......
河南省某公社小吴庄生产队，在夏粮获得好收成后，趁墒抢种，掀起了新的生产高潮。队里的饲养员刘自得，在大忙季节以借牲口拉饲料为名，偷用队里的大红马给自己磨面，并与邻队小商贩徐富贵合伙做生意，卖熟食赚钱。刘自得自发思想严重，终日幻想：“来年盖三间新瓦房”。当社员们批评他不该占用大红马耽误秋种时，他却依仗自己有喂牲口的技术，以交鞭子要挟生产队。刘自得的亲家、共产党员、老贫农吴广兴在大队长的支持和全体社员的积极拥护下，接过鞭子，挑起重担。吴广兴缺乏喂牲口经验，但他虚心向有经验的老农、饲养员学习。为了医好由于刘自得加套磨面累病了的大红马，他日夜守在饲养室，千方百计精心护理病马。他听说病马爱吃咸的，他就拿家里的高粱去换盐，并且为了多换些盐，他把老伴最心爱的老母鸡拿出去换成盐。为了能让病马尽快好，他把自己吃的饭也给病马吃了。吴广兴的老伴吴大娘，怕得罪刘自得影响儿女亲...
1930年代，江西苏区。江猛子（张伐 饰）告别新婚妻子向五儿（于蓝 饰），随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁（陈天国 饰）趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺（穆宏 饰）和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆 饰）家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下，长大成人的小鸿（孙羽 饰）找到部队要求参军，与江猛子父子相认，并请缨带部队上山......
