讲述在浮游城“艾恩葛朗特”从第一层开始往上攻略的故事。
一天,法国女画家波琳(菩翎男 Line Nane 饰)走进了中国贵州东南部神秘美丽大山深处的丹寨,她又突发性地晕倒在水田里,几乎失去生命。但在那里,两个苗族孩子发现了她,孩子的父亲把她背回家里,请来当地的苗医给她治病,后来病情越发严重时,全村寨的人都来帮助她,她感受到了当地善良的苗族人淳朴的爱,她感受到了人间还有温暖。 在波琳病情危急的时候,当地善良淳朴的人们甚至用他们心目中最神圣的锦鸡给她治病,她内心震撼,她几乎不敢相信现实社会中还有用自己最爱、最神圣的东西去帮助别人的人们。尽管如此,她同时也觉得自己给他们增加了很多麻烦和负担,她觉得自己不应该给他们增加那么多麻烦,她认为这个美丽、纯净的地方就是她灵魂的最好归宿,她来到悬崖边上,决定就此结束自己的生命,但当地善良的苗族群众再一次拯救了她的灵魂和生命。在那里,波琳真实地感受到了人间的真善美和爱,她内心...
1944年,枪手顾念受挚友方平之临终委托,来到滨城送交遗物,顾念来到滨城后得知,方家几年前就惨遭灭门。顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。此后的一年,顾念冒名“方平”开始逐一暗杀所怀疑的各派恶人。时间来到了1945年抗战胜利,伪满洲国暂由苏军接管。为掩饰身份,顾念便受雇于货场码头老板仲震,在其手下谋了个枪客的差事。此时的仲震在滨城的黑白两道如日中天,顾念也为接下来的复仇行动找到了最好的隐蔽所。蛰伏在郊外裁缝铺里的枪手老焦,嫉恶如仇,滨城的暗黑势力一直是他暗杀的目标。提及老焦滨城的各帮派均闻之色变。1944年的冬夜,顾念受仲震之命追踪到老焦的藏身之所,欲取其性命交差。然而,在二人一番交锋后,关于方家遭灭门事件的蛛丝马迹开始逐渐清晰。影片揭示了人性的不同层面,在这个物欲横流的旧时代每个人都有两幅面孔。一个关于信守承诺,舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。