分隔在两个世界的爱力克兄弟二人，使用各自的手段尝试着兄弟再会。哥哥爱德华穿过“门”来到真实世界。公元1923年的德国慕尼黑，一场世界大战即将到来。无法在这个世界使用炼金术的爱德华，与长相酷似弟弟的青年爱尔凡斯一起研究火箭的科技，希望借助火箭回到原来的世界。另一边的炼金术世界，弟弟阿尔冯斯修行炼金术，打扮宛若曾经的爱德华，与国家炼金术士们一起寻找找回哥哥的方法。而暗地中，慕尼黑的一个神秘组织开始了寻找理想国“香巴拉”的仪式，连接炼金术世界与现实世界的“门”被打开了。
故事发生在90年代的澳大利亚墨尔本市，汉都和他的兄弟们是一伙信奉纳粹种族主义的光头党人，平日里总是成帮结伙的活动。几个越南青年在他们附近买下了一个电子游戏和桌球的会所，打算在这里做生意。汉都他们认为这些黄种人们侵犯了他们的领地，不断的骚扰闹事。殴打越南青年。最终，忍无可忍的越南青年们集体反击，光头党们大败。汉都被打死，而幸存下的党徒们不知道何去何从，发生了内讧，自相残杀，他们一贯推崇与奉行的暴力最终全部落回了自己的头上！
