在艾伦他们居住的帕拉迪岛之外，还存在一个其他人类居住的世界。当中一个国家「玛雷」与其他各国爆发战争。陷入苦战之际，他们决定要攻进帕拉迪岛，把「始祖的巨人」抢过来。在这里又看到另一群孩子们拼命求生存的身影……。
有一只叫杏仁儿的小鹿，她和她的小伙伴们热情、可爱、单纯；对每一天充满求知欲和探索欲，他们在生活中经历了成长的烦恼与困惑，也引发了一系列可爱、有趣、感动的成长故事。
三千年前孙悟空带领天兵天将把无底洞里所有妖精都抓走了，夹在石头缝里的小精灵灰豆（纪元 配音）被留了下来。好多年后从石头缝里蹦了出来的灰豆把眼都夹歪了。灰豆认识到祖先做了很多坏事，它要脱胎换骨做个好心肠的孩子。它与会三十二变的猪八戒的尾巴胖胖（张美绢 配音）相遇相识。大嘴怪要吃小兔子，为救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看见灰豆却喊着坏妖精吓的跑掉了。胖胖鼓励不被理解而伤心的灰豆，只要坚持做好事，总有一天会被理解的。大嘴怪把月亮弄脏了，灰豆冒着生命危险才把月亮洗干净。一次灰豆和胖胖在水下发现了小金龙没眼睛，因同情小金龙，它给小金龙点上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也给点歪了。虽然常被误会不被理解,今后灰豆还是会继续和胖胖这个好朋友一直为大家做很多好事情......
东京街头，数具男性尸体被发现，这是一场由“喰种”引发的大骚乱。大学生金木研（花江夏树 配音）原以为这一切离自己很遥远，直到一个夜里，他被自己心爱的女生袭击，原来她竟是以人肉为食的喰种。生命垂危的金木通过器官移植手术，才得以侥幸存活。而移植到金木体内的器官，来源竟然是喰种。 痊愈后，金木发现自己的身体有了某种奇怪的变化，他的一只眼睛出现喰种反应，而且他再也无法进食正常人的食物。让他感到可怕的是，他开始觉得“人类”才是满足自己食欲的对象。曾经只是一个普通人类的金木，难道从此走上狩猎人类、吞食尸体的喰种之路？
