野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰翊凌为了保护季星，不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大，现在的他肩负着太多人的生命，肩负着安定天下的使命，他必须自己走下去，去干掉所有的邪恶力量，这样才能保护所有人！而且，此时此刻他还不知道小月身在何处，是否成功摆脱了地鲛……
在共同度过了40年平静的婚姻生活后，阿尔菲（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）突然决定离开妻子海伦娜（盖玛·琼斯 Gemma Jones 饰），转而投向和自己年龄差距极大的应召女郎查梅尼（露茜·彭奇 Lucy Punch 饰）的怀抱。在巨大的打击之下，海伦的精神开始崩溃，她选择了自我麻醉的手段，将意识和身体全部托付给了一个神神叨叨的算命师，唯命是从。父母的婚变让身为女儿的莎莉（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）感到十分的头痛，同时，她和丈夫罗伊（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰）的婚姻也出现了问题，莎莉爱上了其他的人。巧的是，同样的情况也出现在了罗伊的身上，并且，对于一个半红不紫的小说作者来说，还能有什么事情要比发现自己的死党拥有着高出自己千百倍的创作天赋更令人沮丧的呢？几乎完全相同的故事发生在了两代人之间，此时此刻，除了直面自己的处境，他们没有更好的选择。
大理国皇叔段正淳少时欠下多笔风流债。他与秦红棉偷情时被对方丈夫黄袍人撞破，段正淳仰仗精纯一阳指功夫反将黄袍人双腿打断。未婚妻舒白凤赶到，带走段正淳，临行不忘羞辱秦红棉。时光荏苒，段、舒之子段誉（李修贤 饰）已长大成人，段誉违背家训无心向武，终于不堪父母唠叨凭满脑的圣贤书私闯江湖。段誉于路结识玩蛇姑娘钟灵（林珍奇 饰），两人误闯毒蛾派领地被陷，幸有秦红棉之女木婉清（恬妮 饰）搭救。另一方面，黄袍人潜心修炼十余年后携师弟岳苍龙向段家复仇，段誉虽饮得异蛇之血功力大增，仍失手不敌黄、岳二人。为救段誉，正淳与正明赶赴万劫谷与黄袍人决战……
