开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无 份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。
根据初野晴的短篇推理小说改编，有着完美外貌与清晰头脑的上条春太与天真烂漫的青梅竹马·穗村千夏，为了拯救面临废社危机的吹奏部，两人一边寻找新社员一边努力练习，这时却有一连串的谜题逐渐浮现于二人面前.....
