故事发生在十九世纪四十年代的意大利。亚瑟（奥列格·斯特里仁诺夫 Oleg Strizhenov 饰）是一名虔诚的基督教徒，他非常仰慕神学院的蒙泰里尼神父（Nikolai Simonov 饰），将自己未曾享受过的父爱寄托在他的身上。可是，最终亚瑟发现，蒙泰里尼神父竟然就是当年抛弃自己的亲生父亲，他的信仰崩塌了。
解放初期，东北某地。工程师周昌民（陶金 饰）研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠（韩非 饰）冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长（凌之浩 饰）信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父（陈述 饰）配钥匙时引起锁匠(傅伯堂 饰)怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教（于飞 饰）遂起杀人之心......
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美国和俄罗斯科学家正在红色中国的丛林中寻找一个坠落的飞碟。起初他们都是科学家，直到两国同时发现了飞碟。两个队之间的不信任开始积聚。这两个团队都想要飞碟的控制权和所有权。一旦他们决定最好的办法就是一起工作，分享他们的发现。科学家发现他们已经找到了使它飞行的方法。帮助他们定位飞碟的当地村民告诉科学家们，红色的中国士兵正在逼近他们的位置。他们都同意，他们唯一的选择是避免被抓住和失去飞碟。他们必须把它飞出丛林，飞上太空，然后决定下一步如何处理飞碟。
