一位导演经常做噩梦，一直为头痛困扰，他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们，听制片讲起了导演给大家参考的故事，他讲的是，只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱，就会有好运，但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完，导演到了，他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事，导演加以修改，故事越来越玄乎......这时，一个红衣女子不请自来加入了坐席，而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后，导演头痛加剧，越来越觉得一切似曾相识，内心恐惧的他虽然想离开，但却被另一个故事吸引留了下来，故事终于讲完，导演非常满意，大家欢喜地散场，但意外，却悄然降临在导演头上.....
一个男人和他的情妇之间的秘密恋情导致了一场敲诈和追杀。哈里·米切尔(Harry Mitchell)是洛杉矶的一名制造商，他拥有一辆豪华轿车，一所豪华的住宅，还有一名正在竞选市议会议员的妻子。当三名蒙面的勒索者带着哈利和他年轻的情妇的录像带出现时，他的生活被颠覆了。勒索者想要105000美元。为了保护妻子的政治前途，哈里不会去找警察，他必须回应神秘的勒索者。
金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。
