感到生活无聊乏味的乔恩为了重获新生想找个女友。一次次失败后，乔恩和加菲来到了洛伦佐人格障碍矫正学校，学习如何结交朋友，在那儿乔恩遇到了一位温柔善良的姑娘。。。
肥胖英雄加菲把自己和欧弟装扮成海盗去玩“不给糖果就捣蛋”的万圣节游戏。为了要到更多的糖果，他们坐船到了对岸，没想到却在鬼屋里碰到了幽灵......
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叶罗丽仙境是一个平行世界，女王曼多拉统治着这里。因为人类大肆的破坏自然环境，威胁到了仙境的存亡与仙子的安危，曼多拉决定向人类世界发动战争。
