音乐厅中传来枪声,观众们一片惊慌。一位外国女子(露西•曼娜海姆饰)询问理查德•汉内(罗伯特•多纳特饰)是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索,在火车上他寻求一位叫做帕梅拉(玛德琳•卡罗尔饰)的金发年轻女子帮助,但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授,但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走,并且他们还把帕梅拉和他铐在
抗日英雄丁一山(凌云),在长沙外围的沦陷区内神出鬼没,给予日军沉重打击,日军除派大批兵力搜捕外,尚悬赏通缉。讵知,丁却偏在这时潜入日军控制的某镇,拟从司令中岛(韦弘)手中取得兵力分布图;丁以古玩铺掌柜的身份出现,跟一众爱国志士协议计划。另,特务王玲(井莉)已打入伪军司令部,从事谍报活动,与丁内外夹攻……
天堂村的笑声 Heaven Village Langhter