清朝某年。赤脚小子关丰曜（郭富城 饰）独身入省城闯荡，他一贫如洗，可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云（狄龙 饰）。
五个孩子在一间诡异的平房里避雨。遇到一位老妇人，在楼上，她给他们讲了六个恐怖的故事。
此片乃是六十年代典型文藝愛情悲劇之經典，以戰爭為背景。素芬在父親的安排下與軍人國樑（關山）成婚；婚後丈夫被調往前線打仗，然家姑善妒，對芬諸多挑剔。芬抵受不了家姑的折磨終染上肺病，家姑更乘機以肺病傳染為由，迫她解除婚約。自始夫妻不能相見，直至戰爭完結，兩人雖終有緣相遇，只可惜他們已陰陽永訣…… 第六屆金馬獎優等劇情片、最佳女主角（凌波）、最佳男配角（井淼）、最佳女配角（歐陽莎菲）、最佳音樂（王福齡）
讲述了沂水县黑帮跋扈，县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，决定互不干涉。州里派李云接任都头一职，李云上任之时，遭遇蒙面人追杀，被告知衙门有内鬼，一场明争暗斗的战争开始。
