年轻的铁角三被病危的父亲送往镇上一位昔日的武术同道家中居住。他无意中惹上了麻烦，先是与一个蛇油诈骗团伙混在一起，又与一个老酒鬼打架。铁角三到达目的地后，发现这个蛇油团伙的头目正是他父亲的朋友。他加入了团伙，但却无法接受他们要求他做的坏事；最终，他被毒打致死。幸运的是，他被美丽的蔡娇所救，藏匿在蔡娇酗酒的叔叔、身患麻风病的婶婶以及一座少林寺里。铁角三利用这段时间学习了一些新的功夫，这也恰好，因为不久之后，那帮人就追上了他，想要彻底了结他的阴谋。
银河共和国的克隆军队与分裂联盟的机器人军队交战正炙，尤达大师派极地学徒亚苏卡•谭诺作为阿纳金的学徒加入克里斯多菲斯星战斗。杜库伯爵设计绑架了塔图因星贾霸的幼子，绝地长老院为了获得银河星系外围的通路权，战斗结束后派阿纳金，亚苏卡和机器人R2带领克隆军队前去拯救人质，而欧比-旺•肯诺比则去塔图因星贾霸处商讨联盟事宜。阿纳金一行在泰斯星一处寺院遭遇分裂联盟的机器人军队及西斯武士阿萨基•文翠斯，尽管救回贾霸幼子，却没料到更大的阴谋正等待着他们。
