1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。 六叔的猝死使唐老爷心生警觉，带着小金宝、水生等人来到一个只有寡 妇翠花和她一双儿女在的小岛避难，并下令对上岛的生熟面孔格杀无论。小金宝在同翠花的相处中对生活有了另一番理解，渐渐对唐老爷的残忍非常不满，然而她的命运亦掌控在唐老爷手中。
巴黎，一个小混混安德烈（加梅勒•杜布兹 Jamel Debbouze 饰）因走投无路准备跳河时，他赫然发现了一位金发美女也正在跳河。安德烈奋不顾身的救起了这位同病相怜的美女――安吉尔（丽•拉丝姆森 Rie Rasmussen饰）。 安德烈在高挑美丽的安吉尔面前感到自惭形秽，但安吉尔认定是安德烈救了她，所以她属于安德烈，她要帮安德烈开心起来。当追讨欠债的黑老大捉走了安德烈，安吉尔帮助他脱离险境；当安德烈无钱还债时，安吉尔卖身替安德烈还了钱。 安德烈看到安吉尔为自己做的事，感到又羞又气，他彻底爱上了安吉尔。最终，在安吉尔的鼓励下，安德烈对她说出了“我爱你”，其实，也对他自己。 最终，安吉尔向安德烈坦白了自己是来帮助他的天使，是时候要走了……
An unassertive seventeen year old turns his high school on its head when he asks out his crush, a transgender classmate.
