1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队，和新四军游击队密切合作，开始针对敌人的猎鹰计划，展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争，除灭为虎作伥的汉奸，护送新四军重要领导人到根据地，破获日军密码，护送国宝转移，炸毁日军导航站，消灭日军细菌战武器，为抗日竭尽全力，最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。
咏芳（赵子琪 饰）和依楠（刘芸 饰）是情同手足的姐妹，不幸的是，由于两人父母婚姻的破裂，这对姐妹在很小的时候就被迫分离，天各一方。依楠和母亲来到了南京，在这里，母亲开始了第二段婚姻，继父对依楠非常的好，依楠在关怀之中健康的长大。 相比妹妹，咏芳就没这么幸运了，咏芳的父亲是一名刑警，整日忙于工作之中，根本就没有时间照顾和关心咏芳，一直以来，咏芳都在孤独寂寞之中生活。十九岁那一年，父亲不幸因公牺牲了，临死之前，他将咏芳托付给了刑警队副队长任淑娟（李野萍 饰）照顾。
西南深山云雾之间，有一处与世隔绝、漫山桃花的村寨，当朝世子左经纶（王弘毅 饰）赴西南上任途中误入此处，因外族人身份招来杀身之祸，却意外在这里找回内心的平静，并与敢爱敢恨的首领柳卿卿（黄羿 饰）发展出一段虐恋爱情。
