大端朝全盛之际，牧云皇族和穆如世家三百年的盟约因为一个预言而冰裂。预言说，六皇子牧云笙执剑则天下大乱，而穆如寒江将成为未来的皇帝。以牧云栾和牧云德为代表的地方势力密谋趁机夺权，为此不惜与邪恶势力合作。太子牧云笙不爱江山不信天命，为追寻真爱宁愿牺牲权力地位。穆如寒江生于世家长于市井，喜欢自由，又想守护秩序，历经艰险磨难，终于回归家族。硕风和叶在与穆如铁骑的战斗中失去了亲人和族人，经过了血与火的洗礼，生与死的诀别，人情的冷暖，权力的碰撞之后，他从一个复仇者成长为铁沁之王。
军阀混战的年代，九岁的女孩玉环目睹了亲生父亲与军阀张天心在争斗中落败身亡，玉环的母亲含恨而亡。从此，玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的照顾下长大，但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了，军阀张天心从军长做成了大帅，在弱女子玉环面前他越来越强大，越来越难以接近。但是，玉环在一步一步按自己的设计逼近目标，她尝遍了人世的悲凉，当她的复仇愿望就要实现时，日本关东军打进了东北。张天心，这个一辈子在刀尖上行走的军阀拒绝了日本人收买，随之而来的内忧外患，令他疲于应付。此时玉环已有机会和能力刺杀张天心，但面对家仇与国恨的选择，玉环毅然走上了民族救亡的道路。
本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关下，云靖的孙女云蕾（范冰冰 饰）和张宗周的儿子张丹枫（黄海冰 饰）初次相遇并亲眼目睹了这一惨剧。于是，云蕾背负着祖辈的深仇与张丹枫之间展开一段爱恨情仇，感人肺腑荡气回肠的故事。
