解放初期，云南德宏地区帮独寨的景颇族姑娘黛诺从小失去父母，成为早昆山官的家奴，日夜为山官干活，受尽折磨。黛诺长大后，早昆山官要以九头牛的代价把她卖给勒乱做媳妇。黛诺不从，早昆山官把她捆在树上打得遍体鳞伤，但她毫不屈服，磨断绳索，乘机逃到山下。下山后黛诺蜷伏在傣族人的竹篱下，举目无亲，无路可走。在茫然之中，黛诺看到一辆辆解放军军车驶过，心中豁然开朗。她偷偷躲在汽车里，随车来到解放军驻地医院。医院李医生把她收留下来。
故事发生在二十世纪三十年代，共产党的秘密会议遭到了国民党的突袭，一大批地下党不幸遭到逮捕。地下党负责人王峰（梁家辉 饰）布置下了紧急任务，因为党内的重要任务“王牌”就在被逮捕的地下党中。 敌人亦知道他们捕获了大鱼，但苦于无法甄别王牌究竟是谁，经过调查和研究，他们将目标缩小到了赵碧薇（林志玲 饰）、苏捷（钟欣桐 饰）、王霞芬（蒙亭宜 饰）、施老师（苏瑾 饰）和小红五人身上。为了从五人口中逼问中所谓的真相，敌方不惜动用了各种各样残酷的刑罚，企图从身体和心灵上使王牌崩溃。一个谎言掩盖着另一个谎言，究竟谁才是王牌？
影片改编自真实故事，一群在少管所接受改造的问题少年们冲突不断，以雷公（林哲熹饰）和高少（纪言恺饰）为首的两派更是时常剑拔弩张，令王科长（连凯饰）很是头疼。直到新院长（萧蔷饰）到任，她希望用古典乐来教化这群问题少年，并特意聘请了乐团团长（金士杰饰）的女儿（程媛媛饰）担任音乐老师，于是这帮“坏小子”们开始了放下武器、举起乐器的乐团生活，直到一次大赛前夕……
