该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。小希要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃，这对于他们来说并不容易。小希能否完成蜕变，找到属于自己的主人，故事还在继续展开……
单身屌丝二弦，在一次意外中邂逅完美女友石榴，但石榴的身世扑朔迷离，小姐？富二代？女鬼？不得而知。二弦身边的亲友都对石榴表现出异样眼光，二弦不解。无意中他进入一个毒贩家中生活，毒贩失手向石榴开枪，二弦在救治石榴过程中以为失手杀了石榴，结果发现石榴只是个充气娃娃。二弦终于可以放手开始新的生活。
常守朱が公安局刑事課一係に配属される前の2112年夏、沖縄。 国防軍第15統合任務部隊に所属する須郷徹平は、優秀なパイロットとして軍事作戦に参加していた。 三ヶ月後、無人の武装ドローンが東京・国防省を攻撃する事件が発生する。 事件調査のため、国防軍基地を訪れた刑事課一係執行官・征陸智己は、須郷とともに事件の真相に迫る。
