剧团老板娘赵丽面临剧院即将被拆除的窘境，她四处奔波，希望能找到一条出路，让剧团大家庭免于分崩离析的命运。赵丽的侄女丹丹是剧团的台柱子，一心想去大城市打拼的她，也即将离开剧团。 剧团的未来和侄女的前途让赵丽左右为难，逐渐积累的秘密和压力让她喘不过气。面对生活中这突如其来的一切，赵丽将何去何从......
清晨的公园里，老人格里慢慢的铺开棋盘，把棋子一个一个的放上去，“对弈”就这样开始了。 两个老人一个狡猾奸诈，一个憨厚老实。一盘棋局，铁马金刀，煞是热闹。然而憨厚的老人很快陷入了僵局，仅剩一子，老实的他竟急至心脏病发。狡猾的老人也不由的担心起来。谁知这才是胜负的真正开端，原来狡猾也有失误，老实也会耍滑。 老人格里的对弈中，哪个才是真正的赢家？
一群性格尖酸的小鸟集聚在电线上，唧唧喳喳吵个不停。 不速之客大笨鸟的到来打破了他们的争吵，小鸟们突然团结起来，一致对外，对大笨鸟冷嘲热讽，甚至打算齐心合力把它排挤出去。可就在成功在即之时，意外发生了......
怪物城市一个宁静祥和的日子。麦克·华斯基（比利·克里斯托 Billy Crystal 配音），可爱的大眼仔，这个高傲臭屁的独眼小怪物换了一辆超级先进、全自动化的六轮驱动汽车。他抑制不住心中的狂喜，首先邀请他的好伙伴毛怪（约翰·古德曼 John Goodman 配音）参观、搭乘。苏利文在车中毛手毛脚的行为让大眼仔颇为恼火，他禁止毛怪碰触任何按钮，可是自己又显然还没掌握全部的操作要领。结果折腾了半天汽车没有开动，倒霉的大眼仔却三番五次遭遇磨难。原本准备炫耀一番，结果成了丢人现眼…… 本片为皮克斯工作室首支有对话并且派生自长片作品的动画短片。
绵羊是个开朗活泼、深受大家欢迎的居民，更重要的是他有一身漂亮的皮毛，还会跳精彩的踢踏舞。 可是不久，小羊被人捉去剃掉了浑身美丽的毛发，再回到山野的他，看起来瘦骨嶙峋，而且光溜溜的活像丑八怪。他试着再跳跳踢踏舞，却迎来别人的一阵阵嘲笑与讥讽。受到伤害的他，在风雨交加的夜里，一个人辛酸的躲在岩石下。 这时远处的一道光一点点冲破黑暗，鹿角兔快乐的来到他的身旁，然后一切都改变了。绵羊不再为他的外形而困扰，他成了一只跳跳羊，学会了跳跃，世界的视角也改变了，变得那么活泼生动。
小杰克是谁呢？是超人的儿子，而他的保姆凯莉可不知道。 就在凯莉拍着胸脯向杰克妈妈保证万事无忧时，奇怪的事一件接一件的发生了。这个婴儿杰克简直是捣蛋无厘头，凯莉被整惨了。最后婴儿杰克“爆炸”了。 凯莉被带到安全局接受审查，对她来说忘掉这场噩梦再好不过，很快她就如愿以偿了。
罗马许愿池边，小女孩儿正要把一枚金币投到水池里。拉着风琴，敲着架子鼓的孤身艺人却用自己的音乐吸引了她。她崇拜的看着艺人表演，手里的金币一点点移向艺人的口袋。 这时另一个以拉小提琴为主的“光杆乐队”却半路杀出，小姑娘在两个优秀的艺人前犹豫不决。两个“光杆乐队”渐渐从卖弄手艺，变成了激烈的竞争，两人都想从小姑娘手里拿到那枚金币。 在混乱的争夺中，金币跌倒了下水井里，小姑娘生气的嘟起了嘴。她把手伸向一把小提琴，真正的好戏上演了......
